KB국민은행은 19일, 5억 달러 규모의 5.5년 만기 고정금리 선순위 채권 발행에 성공했다고 밝혔다.
발행금리는 2.979%이며 미국국채 5년물 금리에 115bp 를 가산한 수준이다.
이번 발행은 지정학적 리스크에도 불구하고 절대금리 기준 최저금리 수준으로 자금을 조달했다는 데 의미가 크다.
만기 5.5년으로 5년 대비 기간 프리미엄을 감안하면 이번 발행이 올해 시중은행 발행물 중 최저 수준의 고정금리로 평가된다.
투자자 구성은 지역별로는 아시아 71%, 유럽 18%, 미국 11% 를 기록했으며 투자기관별로는 은행 및 중앙은행 55%, 자산운용 및 보험 29%, 기타 기관이 16%를 차지했다.
발행규모의 2.2배(총 11억불) 규모의 주문을 확보한 것은 최근 대북 리스크가 고조된 상황에도 불구하고 해외 투자자들이 한국물 채권에 대해 재신임을 한 것으로 풀이된다.
이번 발행은 Citigroup, COMMERZBANK, ING, J.P. Morgan, MUFG, SGCIB에서 주관했으며 KB증권에서 보조간사(Co-Manager) 역할을 수행했다.
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