LG화학, 역대 최대 8000억원 규모 회사채 발행

CEO/경영

개별민평금리 대비 0.02% ~ 0.05% 낮은 수준으로 확정

LG화학이 5년만에 나선 회사채 발행에서 수요예측제 도입 이후 국내 사상 최대 규모인 8000억원의 회사채를 발행한다.

LG화학은 지난 12일 기관 투자자를 대상으로 5,000억원 규모의 회사채 수요예측을 실시한 결과 총 1조 7,700억원의 자금이 몰렸다고 공시했다.

이는 ‘12년 국내에 수요예측제도가 도입된 이후 역대 최대 규모다.

성공적인 수요예측에 힘입어 LG화학은 회사채를 당초 계획인 5,000억원에서 8,000억원으로 증액발행하기로 결정해 만기 3년물 1,200억원, 만기 5년물 4,000억원, 만기 7년물 2,800억원을 발행한다.

이 역시 수요예측제도가 도입된 이후 역대 최대 회사채 발행 규모다.

수요예측에 많은 투자자들이 몰리면서 LG화학은 우수한 금리로 회사채를 발행하게 되어 금융비용절감 및 유동성 선확보가 가능해졌다.

금리는 개별민평금리 대비 0.02% ~ 0.05% 낮은 수준으로 확정되었으며 확정금리는 5월 18일 최종 결정된다.

LG화학은 이번 회사채 발행으로 확보한 자금을 미래 성장기반 확충을 위한 국내외 생산시설 확장에 투자하고, 글로벌 차입구조 안정화를 위한 단기차입금 상환 등에 사용할 계획이다.

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