KB±¹¹ÎÀºÇàÀÌ 3¾ï ´Þ·¯ ±Ô¸ðÀÇ 3³â ¸¸±â °íÁ¤±Ý¸® ¼±¼øÀ§ ä±Ç ¹ßÇà¿¡ ¼º°øÇß´Ù.
¹ßÇà±Ý¸®´Â 3.763%À̸ç, ¹Ì±¹±¹Ã¤ 3³â¹° ±Ý¸®¿¡ 80bp¸¦ °¡»êÇÑ ¼öÁØÀÌ´Ù.
À̹ø ¼±¼øÀ§Ã¤±ÇÀº 9¿ù Á¤ºÎÀÇ ¿ÜÆòä ¹ßÇà ÀÌÈÄ ±¹³» ½ÃÁßÀºÇà Áß ÃÖÃÊ·Î ¹ßÇàµÈ ´Þ·¯È ä±ÇÀ¸·Î ÃÖ±Ù ½ÃÀå º¯µ¿¼ºÀÌ È®´ëµÇ´Â °¡¿îµ¥ ÀÚ±Ý Á¶´ÞÀÌ ¼º°øÀûÀ¸·Î ÀÌ·ïÁ® Àǹ̰¡ Å©´Ù.
ÅõÀÚÀÚ ±¸¼ºÀº Áö¿ªº°·Î´Â ¾Æ½Ã¾Æ 71%, À¯·´ 29% ¸¦ ±â·ÏÇßÀ¸¸ç ÅõÀÚ±â°üº°·Î´Â ÀÚ»ê¿î¿ë»ç 68%, ÀºÇà 24%, Áß¾ÓÀºÇà ¹× ±¹ºÎÆݵå 5%, ±âŸ ±â°üÀÌ 3%¸¦ Â÷ÁöÇß´Ù.
ÃÑ 138°³ÀÇ ±Û·Î¹ú ÅõÀÚÀÚµé·ÎºÎÅÍ ¹ßÇà ±Ô¸ðÀÇ 6.3¹è(ÃÑ 19¾ï ´Þ·¯) ±Ô¸ðÀÇ ÁÖ¹®À» È®º¸ÇÏ´Â µî ¿ì·® ½Å¿ëµî±ÞÀÇ ±ÝÀ¶±â°ü ä±Ç¿¡ ´ëÇÑ ÅõÀÚÀÚ °ü½ÉÀÌ ¸Å¿ì ³ô¾Ò´Ù.
À̹ø ¹ßÇàÀº CA CIB, HSBC, Mizuho¿¡¼ ÁÖ°üÇßÀ¸¸ç KBÁõ±Ç¿¡¼ º¸Á¶°£»ç(Co-Manager) ¿ªÇÒÀ» ¼öÇàÇß´Ù.
KB±¹¹ÎÀºÇàÀº À̹ø¿¡ ±¹³» ½ÃÁßÀºÇà ÃÖÃÊ·Î Áö¼Ó°¡´Éä±Ç(Sustainability Bond) ¹ßÇà¿¡ ¼º°øÇß´Ù¸ç KB±¹¹ÎÀºÇàÀÇ ¿ì¼öÇÑ ¿µ¾÷½ÇÀû°ú ¾çÈ£ÇÑ ½Å¿ëµµ (Moody¡¯s A1 ¾ÈÁ¤Àû, S&P A+ ¾ÈÁ¤Àû, Fitch A ¾ÈÁ¤Àû) µîÀÌ ÅõÀÚÀڵ鿡°Ô ¸¹Àº °ü½ÉÀ» ¹Þ´Âµ¥ µµ¿òÀÌ µÈ °Í °°´Ù°í ¹àÇû´Ù.
ÇÑÆí Áö¼Ó°¡´Éä±ÇÀº ģȯ°æ ¹× »çȸÀû ÇÁ·ÎÁ§Æ® ÅõÀÚ ÀÚ±Ý ¸¶·ÃÀ» À§ÇØ ¹ßÇàÇϴ ä±ÇÀÌ´Ù.